自6月23日起，A股开启一轮牛市行情。

落拓7月31日，主要宽基指数均实现增长，其中上证指数、深证成指、创业板指分裂高潮6.35%、10.46%、13.54%。值得一提的是，上证指数更是一度打破并站上3600点，为2022年1月以来的初次。

在赢利效应的带动下，A股交投活跃度赓续攀升，日均成交额与融资余额均呈现放量态势，市集柔和不断升温。

从具体板块发扬来看，30个申万一级行业中，有26个实现高潮，其中14个行业涨幅超10%；仅有银行、交通运载、人人行状、食物饮料四个行业录得下降。

而本次牛市行情的开动，源于市集增量资金入场与政策预期升温的双重推动。

最初，多重增量资金的注入成为伏击守旧。在资产荒与政策宽松的双重布景下，各路资金加快流入市集，推动指数不断上行。

与此同期，市集对7月底政事局会议以及科技改革、提振内需、反内卷等多个边界的政策预期，进一步引发市集信心。

最终，在资金与政策预期的协力作用下，A股酿成朝上的强盛动能。

7月30日召开的政事局会议，对下半年经济责任作出伏击部署，同期就宏不雅经济、内需、科技改革、外贸、反内卷、房地产、本钱市集等边界作出裂缝表述。会议明确提议要用好结构性货币政策器用，在科技改革、提振铺张、褂讪外贸、化解风险等标的赓续发力。

在本钱市集方面，会议明确指出要“增强国内本钱市集的蛊惑力和包容性，安定本钱市集回稳向好势头”。这一表述不仅是对前期本钱市集稳步上行态势的笃定，也开释出异日政策端有望赓续发力的积极信号。

因此，下半年在政策的赓续推动下，本钱市集有望得回守旧。同期，8月将迎来半年报密集袒露期，市集对事迹的关注度可能重回事迹杀青层面。因此，建议投资者重心关注景气度较高、基本面塌实的优质标的，中恒久则可聚焦政事局会议说起的科技改革、提振内需、反内卷等边界的投资契机。

基于此，咱们梳理了8月被券商保举次数最多的十只个股。

需要注释的是，关联个股仅供投资者参考，不组成任何投资建议。股市投资存在风险，建议投资者严慎决策，充分评估市集波动及个股风险。

据不都备统计，刻下已有18家券商公布了8月金股组合，下列排行按券商保举次数排序。

一、东方资产（300059）

刻下市值：3661.80亿元

被券商保举次数：8月份被5家券商保举，近三个月被保举9次。

主营业务与中枢居品：公司是中国脱落的互联网资产管制详尽运营商，为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据、来回等劳动。主营业务涵盖证券经纪业务、金融电子商务劳动与净利息收入。证券经纪业务主要通过东方资产证券提供股票、基金来回劳动，依托互联网流量上风实现低获客成本。金融电子商务劳动主要通过天天基金网进行基金销售，掩饰160家公募机构的居品。利息净收入主要为融资融券业务利息。

生意形式与竞争壁垒：公司领有证券、基金销售、期货、公募基金派司，实现一站式资产管制劳动。主要通过东方资产网、股吧等免费资讯平台吸援用户，再转念为证券开户、基金销售等付费客户。公司2025年一季度销售用度率仅2.0%，权臣低于传统券商。公司看成垂直财经边界用户范畴与停留时长稳居行业第一，同期，自研“妙想”金融大模子，掩饰10亿+企业数据，支撑智能投顾、量化分析等场景。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮0.82%。

行情逻辑：受交投活跃影响，驱动经纪业务、信用业务、代销业务同比增长。同期A“妙想”大模子B端和C端均落地，有望驱动事迹恒久增长。

财务增速及异日增速预测：

2025年一季度营收同比增长41.93%，净利润同比增长38.96%；

2025年预测：营收增长17.60%，净利润增长16.39%；

2026年预测：营收增长10.40%，净利润增长11.01%。

二、新易盛（300502）

刻下市值：1819.70亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举5次。

主营业务与中枢居品：公司专注于光模块的研发、制造与销售，居品期骗于数据中心、5G通讯、电信传输等边界。中枢居品为高速度光模块，掩饰数据中心短距、中距及长距场景。左证2024年数据来看，点光模块营收达85.92亿元，占比99.36%；另外，PON 光模块营收733万元，占比0.08%。

生意形式与竞争壁垒：公司以直销为主，客户包括亚马逊AWS、Meta、微软、英伟达等全球云厂商及华为、中兴等通讯斥地商。公司积极进行全球化产能布局，当今泰国一期、泰国二期已投产。在手艺方面，公司手艺行业内脱落，具备800G/1.6T模块量产能力。同期公司通过垂直整合，自研光引擎、芯片封装适度中枢器件成本，2025年一季度，公司毛利率达48.66%，在行业内处于脱落地位。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮53.60%。

行情逻辑：受益于全球云厂商加码AI基建，光模块需求爆发，行业保管高景气度。同期，公司居品迭代加快，预测1.6T模块2025年下半年放量。详尽来看，跟着全球AI算力投资赓续增多，公司居品手艺迭代与产能推广有望赓续驱动事迹高增。

财务增速及异日增速预测：

2025年上半年预测净利润同比增长327.68%-385.47%；

2025年预测：营收增长113.90，净利润增长131.40%；

2026年预测：营收增长33.40%，净利润增长31.96%。

三、沪电股份（002463）

刻下市值：1035.9亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举8次。

主营业务与中枢居品：公司主要业务为坐褥与销售企业通讯市集板与汽车板，企业通讯版主要期骗于AI劳动器、高速收集交换机、数据中心基础程序，左证2024年度数据，企业通讯板占据公司营收的75.64%。汽车板则聚焦智能驾驶、新能源车三电系统等，占据公司营收的18.05%。

生意形式与竞争壁垒：公司深度绑定英伟达、念念科、特斯拉等头部客户，通过定制化研发镶嵌客户供应链。同期，全球化产能布局，昆山、黄石、泰国多区域协同，裁汰了地缘风险。公司看成PCB龙头企业，在行业内具备脱落的手艺，高多层板市占率靠前。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮31.47%。

行情逻辑：受益于AI算力需求爆发与汽车智能化升级，PCB需求繁荣。同期，公司手艺壁垒与客户资源构筑起护城河，且积极推广产能，有望赓续为事迹带来守旧。

财务增速及异日增速预测：

2025年上半年预测净利润同比增长44.63%-53.40%；

2025年预测：营收增长31.78%，净利润增长41.03%%；

2026年预测：营收增长25.48%，净利润增长30.45%。

四、开立医疗（300633）

刻下市值：137.60亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举次，近三月被保举2次。

主营业务与中枢居品：公司专注于医疗会诊及调养斥地的自主研发、坐褥与销售，居品掩饰超声、内窥镜、微创外科及心血管介入四大边界，酿成“内科+外科”“会诊+调养”“斥地+耗材”的多居品线布局。从2024年数据来看，彩超斥地与医用内窥镜两大居品占据公司营收的58.74%与39.48%。同期，在手艺方面，领有1035项境表里专利，掌持128通谈彩超、单晶探头、内镜超分辨成像等中枢手艺。部分居品填补国内空缺，临床遵守优异。

生意形式与竞争壁垒：公司高端化与国际化双轨驱动，国内聚焦三级病院入口替代，国际已掩饰170个国度。同期斥地与耗材协同，内窥镜配套镜下调养器具，超声斥地搭配AI软件等提高单客户价值。公司在算法、4K超分辨内镜成像手艺全球脱落。高端彩超、IVUS等临床招供度较高。同期渠谈方面，与环球医疗等共建斥地全周期管制收集，国际原土化团队掩饰西洋高端市集，不断潜入渠谈。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮8.42%。

行情逻辑：2025年医疗斥地更新政策落地，寰球招投标金额超803亿元，公司中标情况较好，同期，县域集采加快IVUS等居品浸透，国产替代空间权臣。在新址品徐徐放量与国际增长韧性的推动下，公司基本面有望回暖。

财务增速及异日增速预测：

2025年一季度营收同比减少10.29%，净利润同比减少91.94%；

2025年预测：营收增长19.28%，净利润增长159.59%；

2026年预测：营收增长18.48%，净利润增长33.85%。

五、中国化学（601117）

刻下市值：489.31亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举3次。

主营业务与中枢居品：公司是国内化学工程边界的龙头企业，业务掩饰建筑工程、环境治理、工艺工程手艺开发、勘探、臆度打算及劳动。化学工程是中枢业务，2024年占据公司营收的81.56%，波及石油化工、煤化工、医药、电力等工业工程承包，同期在己二腈、煤制烯烃等边界具备手艺上风。其余基础程序与新材料分裂占据公司营收的11.04%与4.69%。

生意形式与竞争壁垒：公司以工程总承包为主，蔓延至“手艺授权+实业运营”。通过手艺输出获取工程订单，并投资实业相貌酿周详产业链闭环。公司在关联边界手艺脱落，凭借赓续研发参加，已打破己二腈、POE弹性体等20项“卡脖子”手艺。同期，公司市集份额脱落，其中国内煤化工工程市占率超80%，全球油气劳动边界排行第一。而况公司国际化能力杰出，依托“一带一谈”政策，在俄、中东等地邻接多相貌。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮4.17%。

行情逻辑：公司己二腈量产带动尼龙产业链国产替代，民用丝手艺打破潜在需求扩容，而况，“一带一谈”潜入推动国际订单增长，新疆煤化工投资提供增量空间。

财务增速及异日增速预测：

2025年一季度营收同比减少1.15%，净利润同比增多18.77%；

2025年预测：营收增长6.36%，净利润增长9.82%；

2026年预测：营收增长7.22%，净利润增长8.98%。

六、华友钴业（603799）

刻下市值：731.50亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举6次。

主营业务与中枢居品：公司专注于新能源锂电材料全产业链布局，掩饰“镍钴锂资源开发→冶真金不怕火加工→正极材料制造→电板回收”一体化业务。主要居品涵盖镍居品、正极材料、钴居品、锂居品、铜居品。公司在镍矿湿法冶真金不怕火成本方面全球脱落，同期，高镍正极材料已供货LG新能源、良马等车企。

生意形式与竞争壁垒：公司通过垂直整合形式，涵盖上游资源、中游冶真金不怕火、下贱材料。上游适度刚果（金）钴矿、印尼镍矿、津巴布韦锂矿等繁多矿产，中游印尼镍湿法产能全球第一。下贱材料与LG化学合伙建设韩国/匈牙利正极材料基地，绑定国际客户。同期，进入特斯拉、良马、宁德时间供应链，三元先行者体全球市占率脱落。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮19.02%。

行情逻辑：受益于电解钴价高潮，同期，镍价触底，印尼镍铁产能出清加快，中恒久供需有望赓续改善。而况，2025年一季度正极材料业务扭亏。异日，固态电板产业化加快，公司富锂锰基正极材料中试线落地，适配半固态电板手艺门道。详尽来看，华友钴业凭借镍钴资源适度力、一体化成本上风及手艺壁垒，在新能源金属周期回转中事迹弹性权臣。刻下估值处于合理区间，安全边启事现款流、资源自给率和政策红利守旧。2025年上半年高增长已考证盈利确立逻辑，2026年随新相貌投产增速有望进一步提高。

财务增速及异日增速预测：

2025年上半年净利润同比增长55.62%-67.59%；

2025年预测：营收增长13.41%，净利润增长28.03%；

2026年预测：营收增长9.02%，净利润增长14.65%。

七、新华保障（601336）

刻下市值：2030.8亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举4次。

主营业务与中枢居品：公司是中国脱落的寰球性寿险企业，中枢业务涵盖东谈主寿保障、健康保障、不测伤害保障及养老保障四大边界。其中养老产业布局寰球27城37家康养社区，在险企中处于脱落地位。

生意形式与竞争壁垒：公司接受个险聚焦恒久期交业务，银保试验“以趸促期”的策略。公司整合健康管制、养老旅居等资源，酿周详链条劳动生态，客户黏性强。同期掩饰寰球性机构收集与多元化销售渠谈，渠谈掩饰能力强。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮11.28%。

行情逻辑：公司在欠债端，2025年一季度新保单保费290.6亿元，同比增长130.8%，增速行业内脱落。同期在资产端，公司不断优化投资策略，权柄树立比例提高提供弹性。详尽来看，公司刻下处于欠债端高增与资产端弹性双驱动周期，短期估值具备安全边缘，恒久分成险转型与康养生态潜入构筑成长性。

财务增速及异日增速预测：

2025年一季度营收同比增多26.15%，净利润同比增长19.02%；

2025年预测：营收减少6.96%，净利润减少9.90%；

2026年预测：营收增长6.55%，净利润增长11.08%。

八、欣旺达（300207）

刻下市值：394.08亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举3次。

主营业务与中枢居品：公司是全球锂离子电板边界领军企业，深耕锂电板产业链多年，构建“铺张+能源+储能”三伟业务矩阵。2024年，公司居品中铺张类电板占据营收的54.29%，中枢居品包括手机数码类/札记本类锂离子电板模组，其在全球手机电板与笔电/平板电板市占率全球脱落。电动汽车类电板占据营收的27.02%，配套逸想、小鹏、东风日产等繁多车企。

生意形式与竞争壁垒：公司掩饰电芯研发、模组臆度打算、PACK制造全链条，铺张电板电芯自供率不断提高，降本增效权臣。公司在快充手艺边界领有先进手艺储备，手艺脱落。同期研发固态电板，第一代半固态电板进入中试。而况公司积极在越南、泰国、匈牙利建设坐褥基地，放射西洋及东南亚市集，进行全球化布局。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮6.43%。

行情逻辑：受益于以旧换新政策及新址品推出，铺张电子复苏为铺张电板带来事迹守旧。同期新能源车浸透率不断提高，公司能源电板绑定头部车企，2025年1-5月国内装车量排行第五。而况在储能方面，全球形势装机量增长带动储能需求，有望为公司带来事迹增量。详尽来看，公司铺张电板业务矜重，能源及储能电板高速增长，手艺壁垒安定，同期积极鼓励全球化战术，中恒久发展后劲权臣。

财务增速及异日增速预测：

2025年一季度营收同比增长11.97%，净利润同比增长21.23%；

2025年预测：营收增长19.65%，净利润增长51.90%；

2026年预测：营收增长17.56%，净利润增长24.10%。

九、东鹏饮料（605499）

刻下市值：1482.3亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举9次。

主营业务与中枢居品：公司是中国脱落的功能饮料企业，主营业务聚焦饮料研发、坐褥与销售，已构建多元化居品矩阵。公司主打居品为东鹏特饮系列，2024年占营业收入的83.99%，贯串4年稳居中国能量饮料销量第一。同期推出无糖版特饮，拓展白领东谈主群。而况，积极推出电解质饮料“东鹏补水啦”，英勇带来第二增长弧线。并不断拓宽茶饮料、咖啡饮料等多元化发展。

生意形式与竞争壁垒：公司通过极致性价比与场景绑定，与红牛张开互异化竞争。在渠谈方面通过渠谈深度下千里策略，实现寰球400万网点结尾掩饰。同期潜入加油站、工地等场景结尾，取得权臣见效。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价下降9.23%。

行情逻辑：公司上半年收入延续高增，主业东鹏特饮实现褂讪增长。新品补水啦/果之茶赓续放量，第二增长弧线日益完备，商酌到公司后续范畴效益仍有望赓续开释，盈利能力仍有望赓续提高。

财务增速及异日增速预测：

2025年上半年营收同比增长36.37%，净利润同比增长37.22%；

2025年预测：营收增长31.30%，净利润增长35.17%；

2026年预测：营收增长24.44%，净利润增长27.35%。

十、卓易信息（688258）

刻下市值：81.53亿元

被券商保举次数：8月份被2家券商保举，近三月被保举7次。

主营业务与中枢居品：公司专注于“自主、安全、可控”的云计较产业链，中枢业务分为云计较斥地中枢固件、云劳动业务与IDE业务三大板块，公司中枢居品包括BIOS/BMC固件，适配X86、ARM、MIPS等架构，劳动于龙芯、鲲鹏、兆芯等CPU厂商以及华为、逸想等斥地制造商。公司为全球唯二具备X86架构生意授权的寂寥固件供应商，国产替代边界全芯片适配能力脱落。云劳动业务则掩饰政企云与物联网云，为政府及企业提供端到端云惩办决议，同期劳动于IoT斥地管制平台，支撑聪慧城市、工业物联网场景。IDE业务方面，公司与DCloud战术融合，加快市集浸透。

生意形式与竞争壁垒：公司领有深厚的生态壁垒，固件业务绑定华为鲲鹏、海光等国产芯片生态，IDE业务与DCloud分享开发者社区，掩饰全球3000 +企业客户。

近一个月涨跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股价高潮38.96%。

行情逻辑：信创政策推动固件国产化率提高，国产替代加快下，公司看成国产劳动器BIOS中枢供应商，固件业务有望受益于国产替代，并随AI算力斥地出货量赓续增长而放量。同期AI编程发展赶紧，异日有望带来事迹增量。

财务增速及异日增速预测：

2025年一季度营收同比增长20.98%，净利润同比增长11.08%；

2025年预测：营收增长31.24%，净利润增长159.09%；

2026年预测：营收增长30.56%，净利润增长54.77%。

【注：市集有风险，投资需严慎。在职何情况下，本订阅号所载信息或所表述认识仅为不雅点调换，并不组成对任何东谈主的投资建议。除有意备注外，本文接头数据由同花顺iFinD提供支撑】

本文由公众号“星图金融接头院”原创，作家为星图金融接头院接头员高政扬。

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裁剪：胡伟

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